이화전기공업 주식회사 지분매각 공고

I. 개요

① 매각대상 : 이화전기공업 주식회사(이하 “대상회사”)

② 매도인 : 이트론 주식회사

③ 대상주식 : 매도인 보유 대상회사 주식 53,508,439주

④ 인수희망자가 원할 경우 ㈜케이아이티의 동의를 전제로, 대상주식 외에도 ㈜케이아이티 보유 대상회사 주식 1,750,000주를

같은 입찰가격으로 인수할 수 있는 기회를 제공할 수 있음.

⑤ 거래방법 : 공개경쟁입찰 방식

⑥ 대상회사 영위업종 : 전기기기 제조

II. 매각 진행절차

①  인수의향서 및 비밀유지 확약서 접수

►  접수기간 : 2024년 5월 3일(금) 15:00 까지(대한민국 표준시)

►  접수장소 : 매각주간사 EY한영회계법인 재무자문본부 이화전기공업 매각자문팀

(서울특별시 영등포구 여의공원로 111 태영빌딩 6층)

►  제출서류 : 인수의향서 및 첨부서류(비밀유지확약서 포함)

►  인수의향서 및 첨부서류의 구체적인 목록 및 양식은 인수의향서 제출 안내서에 기재되어 있으며,

인수희망자가 매각주간사에 직접 요청하여 수령 요망

② 실사(Information Package 배부)

►  실사 참가자격 :  제①항에 따라 인수의향서를 제출한 인수희망자 중 매도인 및 매각주간사의

심사를 통과하여 선정되고 정보이용료를 납부한 자(이하 “입찰적격자”)

►  기간 :  실사안내서(입찰적격자에 한하여 별도 배부 예정)에 기재된 일정 참고

③ 인수제안서(Binding Bid) 접수

► 접수기한 및 장소 : 입찰적격자에 한하여 추후 통지

►  제출서류 : 입찰안내서(입찰적격자에 한하여 별도 배부 예정)에 기재된 조건을 구비하여 제출

III. 기타사항

►  본 공고문은 이트론 주식회사 보유 대상회사 발행 주식 매각을 위한 것으로,

‘자본시장과 금융투자업에 관한 법률’상 증권의 매매에 관한 청약 또는 청약의 유인에 해당하지 않음

►  본 입찰은 공개경쟁입찰 방식으로 진행되며, 기타 자세한 사항은 추후 배포될 입찰안내서를 참조하기 바람

►  상기 일정 및 내용은 매도인 및 매각주간사의 사정에 따라 변경되거나 취소될 수 있으며 변경 또는 취소 시에는

매각주간사가 공고 또는 개별 통보함. 이 경우 매도인 및 매각주간사는 매각절차 변경과 관련하여 인수희망자들에게

어떠한 책임도 부담하지 아니함

►  입찰적격자 선정, 상기 인수의향서 접수기간 종료 이후 추가 인수의향서 접수 여부의 판단, 인수의향서 및

인수제안서의 심사, 우선협상대상자 선정 등 본 입찰 관련 절차 진행은 매도인 및 매각주간사의 고유 권한이며,

참가자는 그 결과에 대하여 일체의 이의를 제기할 수 없음

►  인수의향서, 인수제안서 등 본 입찰과 관련한 모든 서류는 지정된 기일 내에 전자메일로 우선 제출 후 원본을

접수장소에 직접 제출(우편, 팩스 접수는 불가)하여야 하며, 접수된 제반 서류는 취소, 철회, 회수, 교환 또는 변경할 수 없음

►  기타 세부사항은 인수의향서 제출 안내서 및 입찰안내서를 참조하기 바라며, 문의 사항이 있을 경우

EY한영회계법인 이태훈 파트너(010-9717-1089), 문정훈 상무(010-9479-3351), 박문진 차장(010-4919-5955)에게 문의하기 바람

2024년 3월 28일

주식회사 이트론

매각주간사 EY 한영회계법인